公司是环球云母绝缘资料行业龙头之一。公司专业从事云母绝缘资料、玻纤布和新能源绝缘资料的研发、坐蓐和出售，勉力于为环球客户供应专业的高温绝缘资料产物及工夫供职，是环球云母绝缘资料行业龙头企业之一。公司所坐蓐的云母绝缘资料紧要囊括绝缘云母纸、耐火云母带、耐高温云母板、云母异型件和发烧件，玻纤布紧要囊括工业级玻纤布和电子级玻纤布，新能源绝缘资料紧要囊括行使于动力电池模组及储能体例的云母盖板、云母隔板、云母监控板和复合云母带等。公司产物被遍及行使于电线电缆、家用电器、新能源汽车、储能体例、风电光伏和轨道交通等范围。
云母墟市范围赓续推广，新能源生意凸显经济效益。云母绝缘资料正在高温冶炼、特种线缆、智能家电、轨道交通等多个行业范围阐明了要紧效率。遵循弗若斯特沙利文的探索，估计至2027年天下云母资料墟市复合拉长率为18.00%，到达418.10亿元。公司紧跟墟市需求，主动开采新能源生意；2024H1，公司新能源绝缘资料收入13347.65万元，同比拉长204.09%。跟着公司新能源绝缘资料武汉坐蓐基地和太平马来坐蓐基地的持续投产，公司交付材干将获得更大提拔，希望推动事迹的赓续牢固拉长。
公司主动举行工夫改进和产物迭代。公司对峙以工夫改进、产物迭代驱动公司兴盛；2024H1，公司研发参加达2397.08万元，占收入比4.88%。公司研发的涂层云母带、陶瓷云母带、新能源复合资料、芳纶纤维云母纸、高导热云母纸等新产物杀青范围化出售，高附加值产物收入大幅拉长；公司多个产物线推行了自愿化、音讯化、数字化的升级，提拔了办理结果；通过工业链协同研发，担保了工艺牢靠性，提拔了筹办结果。
节余预测。咱们估计2024-2026年公司归母净利润折柳为2.02、2.51、3.12亿元，对应EPS折柳为1.09、1.35、1.68元/股。参考同业业可比公司估值，咱们赐与2024年27倍PE估值，对应对象价29.43元，初次笼罩赐与“优于大市”评级。
证券之星估值明白提示太平电工节余材干精良，来日营收获长性精良。归纳根本面各维度看，股价合理。更多
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